| CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS |
AS OF MARCH 31, 2017
(In Millions)
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Consolidated
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Parent
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Company
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Guarantors
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Nonguarantors
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Eliminations
|
ÌýÌýÌýÌý
|
InternationalÌýLLC
|
|
ASSETS
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Current assets:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Cash and cash equivalents
|
Ìý
|
$
|
44
|
Ìý
|
$
|
Ìý1
|
Ìý
|
$
|
409
|
Ìý
|
$
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
$
|
454
|
|
Restricted cash
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
12
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
12
|
|
Accounts and notes receivable, net
|
Ìý
|
Ìý
|
30
|
Ìý
|
Ìý
|
100
|
Ìý
|
Ìý
|
1,336
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý5
|
Ìý
|
Ìý
|
1,471
|
|
Accounts receivable from affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
1,321
|
Ìý
|
Ìý
|
4,686
|
Ìý
|
Ìý
|
242
|
Ìý
|
Ìý
|
(5,887)
|
Ìý
|
Ìý
|
362
|
|
Inventories
|
Ìý
|
Ìý
|
93
|
Ìý
|
Ìý
|
297
|
Ìý
|
Ìý
|
1,100
|
Ìý
|
Ìý
|
(4)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,486
|
|
Prepaid expenses
|
Ìý
|
Ìý
|
59
|
Ìý
|
Ìý
|
99
|
Ìý
|
Ìý
|
39
|
Ìý
|
Ìý
|
(135)
|
Ìý
|
Ìý
|
62
|
|
Other current assets
|
Ìý
|
Ìý
|
836
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý6
|
Ìý
|
Ìý
|
206
|
Ìý
|
Ìý
|
(744)
|
Ìý
|
Ìý
|
304
|
|
Total current assetsÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
2,383
|
Ìý
|
Ìý
|
5,189
|
Ìý
|
Ìý
|
3,344
|
Ìý
|
Ìý
|
(6,765)
|
Ìý
|
Ìý
|
4,151
|
|
Property, plant and equipment, net
|
Ìý
|
Ìý
|
462
|
Ìý
|
Ìý
|
1,395
|
Ìý
|
Ìý
|
2,309
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
4,167
|
|
Investment in unconsolidated affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
6,112
|
Ìý
|
Ìý
|
1,737
|
Ìý
|
Ìý
|
250
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,763)
|
Ìý
|
Ìý
|
336
|
|
Intangible assets, net
|
Ìý
|
Ìý
|
27
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý2
|
Ìý
|
Ìý
|
53
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
82
|
|
Goodwill
|
Ìý
|
Ìý
|
(13)
|
Ìý
|
Ìý
|
82
|
Ìý
|
Ìý
|
53
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
122
|
|
Deferred income taxes
|
Ìý
|
Ìý
|
497
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
426
|
Ìý
|
Ìý
|
(511)
|
Ìý
|
Ìý
|
412
|
|
Notes receivable from affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
38
|
Ìý
|
Ìý
|
539
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(577)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
|
Other noncurrent assets
|
Ìý
|
Ìý
|
75
|
Ìý
|
Ìý
|
176
|
Ìý
|
Ìý
|
263
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
514
|
|
Total assetsÌý
|
Ìý
|
$
|
9,581
|
Ìý
|
$
|
9,120
|
Ìý
|
$
|
6,698
|
Ìý
|
$
|
(15,615)
|
Ìý
|
$
|
9,784
|
|
LIABILITIES AND EQUITY
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Current liabilities:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Accounts payable
|
Ìý
|
$
|
55
|
Ìý
|
$
|
212
|
Ìý
|
$
|
853
|
Ìý
|
$
|
Ìý5
|
Ìý
|
$
|
1,125
|
|
Accounts payable to affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
3,742
|
Ìý
|
Ìý
|
790
|
Ìý
|
Ìý
|
1,431
|
Ìý
|
Ìý
|
(5,888)
|
Ìý
|
Ìý
|
75
|
|
Accrued liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
76
|
Ìý
|
Ìý
|
806
|
Ìý
|
Ìý
|
628
|
Ìý
|
Ìý
|
(881)
|
Ìý
|
Ìý
|
629
|
|
Note payable to affiliate
|
Ìý
|
Ìý
|
100
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
100
|
|
Current portion of debt
|
Ìý
|
Ìý
|
28
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
33
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
61
|
|
Total current liabilitiesÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
4,001
|
Ìý
|
Ìý
|
1,808
|
Ìý
|
Ìý
|
2,945
|
Ìý
|
Ìý
|
(6,764)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,990
|
|
Long-term debt
|
Ìý
|
Ìý
|
3,786
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
375
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
4,161
|
|
Notes payable to affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
711
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
577
|
Ìý
|
Ìý
|
(577)
|
Ìý
|
Ìý
|
711
|
|
Deferred income taxes
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
315
|
Ìý
|
Ìý
|
31
|
Ìý
|
Ìý
|
87
|
Ìý
|
Ìý
|
433
|
|
Other noncurrent liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
176
|
Ìý
|
Ìý
|
313
|
Ìý
|
Ìý
|
896
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
1,385
|
|
Total liabilitiesÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
8,674
|
Ìý
|
Ìý
|
2,436
|
Ìý
|
Ìý
|
4,824
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,254)
|
Ìý
|
Ìý
|
8,680
|
|
Equity
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC membersâ€� equity
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Members� equity
|
Ìý
|
Ìý
|
3,235
|
Ìý
|
Ìý
|
4,560
|
Ìý
|
Ìý
|
3,403
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,963)
|
Ìý
|
Ìý
|
3,235
|
|
Accumulated (deficit) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(734)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,003
|
Ìý
|
Ìý
|
(143)
|
Ìý
|
Ìý
|
(860)
|
Ìý
|
Ìý
|
(734)
|
|
Accumulated other comprehensive (loss) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,594)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,121
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,561)
|
Ìý
|
Ìý
|
440
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,594)
|
|
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC membersâ€� equityÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
907
|
Ìý
|
Ìý
|
6,684
|
Ìý
|
Ìý
|
1,699
|
Ìý
|
Ìý
|
(8,383)
|
Ìý
|
Ìý
|
907
|
|
Noncontrolling interests in subsidiaries
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
175
|
Ìý
|
Ìý
|
22
|
Ìý
|
Ìý
|
197
|
|
Total equityÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
907
|
Ìý
|
Ìý
|
6,684
|
Ìý
|
Ìý
|
1,874
|
Ìý
|
Ìý
|
(8,361)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,104
|
|
Total liabilities and equityÌý
|
Ìý
|
$
|
9,581
|
Ìý
|
$
|
9,120
|
Ìý
|
$
|
6,698
|
Ìý
|
$
|
(15,615)
|
Ìý
|
$
|
9,784
|
Ìý
Ìý
AS OF MARCH 31, 2016
(In Millions)
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Consolidated
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Parent
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Company
|
Ìý
|
Guarantors
|
Ìý
|
Nonguarantors
|
Ìý
|
Eliminations
|
Ìý
|
InternationalÌýLLC
|
|
ASSETS
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Current assets:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Cash and cash equivalents
|
Ìý
|
$
|
37
|
Ìý
|
$
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
$
|
376
|
Ìý
|
$
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
$
|
413
|
|
Restricted cash
|
Ìý
|
Ìý
|
�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
11
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
11
|
|
Accounts and notes receivable, net
|
Ìý
|
Ìý
|
22
|
Ìý
|
Ìý
|
106
|
Ìý
|
Ìý
|
1,269
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý5
|
Ìý
|
Ìý
|
1,402
|
|
Accounts receivable from affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
1,351
|
Ìý
|
Ìý
|
4,672
|
Ìý
|
Ìý
|
315
|
Ìý
|
Ìý
|
(5,991)
|
Ìý
|
Ìý
|
347
|
|
Inventories
|
Ìý
|
Ìý
|
85
|
Ìý
|
Ìý
|
285
|
Ìý
|
Ìý
|
976
|
Ìý
|
Ìý
|
(2)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,344
|
|
Prepaid expenses
|
Ìý
|
Ìý
|
68
|
Ìý
|
Ìý
|
144
|
Ìý
|
Ìý
|
43
|
Ìý
|
Ìý
|
(195)
|
Ìý
|
Ìý
|
60
|
|
Other current assets
|
Ìý
|
Ìý
|
820
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý5
|
Ìý
|
Ìý
|
185
|
Ìý
|
Ìý
|
(724)
|
Ìý
|
Ìý
|
286
|
|
Total current assets
|
Ìý
|
Ìý
|
2,383
|
Ìý
|
Ìý
|
5,212
|
Ìý
|
Ìý
|
3,175
|
Ìý
|
Ìý
|
(6,907)
|
Ìý
|
Ìý
|
3,863
|
|
Property, plant and equipment, net
|
Ìý
|
Ìý
|
463
|
Ìý
|
Ìý
|
1,422
|
Ìý
|
Ìý
|
2,305
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
4,190
|
|
Investment in unconsolidated affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
5,870
|
Ìý
|
Ìý
|
1,533
|
Ìý
|
Ìý
|
248
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,319)
|
Ìý
|
Ìý
|
332
|
|
Intangible assets, net
|
Ìý
|
Ìý
|
28
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý3
|
Ìý
|
Ìý
|
35
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
66
|
|
Goodwill
|
Ìý
|
Ìý
|
(12)
|
Ìý
|
Ìý
|
82
|
Ìý
|
Ìý
|
51
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
121
|
|
Deferred income taxes
|
Ìý
|
Ìý
|
515
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
408
|
Ìý
|
Ìý
|
(527)
|
Ìý
|
Ìý
|
396
|
|
Notes receivable from affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
37
|
Ìý
|
Ìý
|
530
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(567)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
|
Other noncurrent assets
|
Ìý
|
Ìý
|
74
|
Ìý
|
Ìý
|
188
|
Ìý
|
Ìý
|
245
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
507
|
|
Total assets
|
Ìý
|
$
|
9,358
|
Ìý
|
$
|
8,970
|
Ìý
|
$
|
6,467
|
Ìý
|
$
|
(15,320)
|
Ìý
|
$
|
9,475
|
|
LIABILITIES AND EQUITY
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Current liabilities:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Accounts payable
|
Ìý
|
$
|
63
|
Ìý
|
$
|
186
|
Ìý
|
$
|
816
|
Ìý
|
$
|
Ìý5
|
Ìý
|
$
|
1,070
|
|
Accounts payable to affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
3,667
|
Ìý
|
Ìý
|
912
|
Ìý
|
Ìý
|
1,478
|
Ìý
|
Ìý
|
(5,991)
|
Ìý
|
Ìý
|
66
|
|
Accrued liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
87
|
Ìý
|
Ìý
|
807
|
Ìý
|
Ìý
|
640
|
Ìý
|
Ìý
|
(921)
|
Ìý
|
Ìý
|
613
|
|
Note payable to affiliate
|
Ìý
|
Ìý
|
100
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
100
|
|
Current portion of debt
|
Ìý
|
Ìý
|
30
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
30
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
60
|
|
Total current liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
3,947
|
Ìý
|
Ìý
|
1,905
|
Ìý
|
Ìý
|
2,964
|
Ìý
|
Ìý
|
(6,907)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,909
|
|
Long-term debt
|
Ìý
|
Ìý
|
3,763
|
Ìý
|
Ìý
|
�
|
Ìý
|
Ìý
|
372
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
4,135
|
|
Notes payable to affiliates
|
Ìý
|
Ìý
|
696
|
Ìý
|
Ìý
|
�
|
Ìý
|
Ìý
|
568
|
Ìý
|
Ìý
|
(567)
|
Ìý
|
Ìý
|
697
|
|
Deferred income taxes
|
Ìý
|
Ìý
|
22
|
Ìý
|
Ìý
|
311
|
Ìý
|
Ìý
|
21
|
Ìý
|
Ìý
|
69
|
Ìý
|
Ìý
|
423
|
|
Other noncurrent liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
174
|
Ìý
|
Ìý
|
314
|
Ìý
|
Ìý
|
887
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
1,375
|
|
Total liabilities
|
Ìý
|
Ìý
|
8,602
|
Ìý
|
Ìý
|
2,530
|
Ìý
|
Ìý
|
4,812
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,405)
|
Ìý
|
Ìý
|
8,539
|
|
Equity
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC membersâ€� equity
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Members� equity
|
Ìý
|
Ìý
|
3,226
|
Ìý
|
Ìý
|
4,568
|
Ìý
|
Ìý
|
3,390
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,958)
|
Ìý
|
Ìý
|
3,226
|
|
Accumulated (deficit) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(779)
|
Ìý
|
Ìý
|
872
|
Ìý
|
Ìý
|
(239)
|
Ìý
|
Ìý
|
(633)
|
Ìý
|
Ìý
|
(779)
|
|
Accumulated other comprehensive (loss) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,691)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,000
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,654)
|
Ìý
|
Ìý
|
654
|
Ìý
|
Ìý
|
(1,691)
|
|
Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity
|
Ìý
|
Ìý
|
756
|
Ìý
|
Ìý
|
6,440
|
Ìý
|
Ìý
|
1,497
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,937)
|
Ìý
|
Ìý
|
756
|
|
Noncontrolling interests in subsidiaries
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
158
|
Ìý
|
Ìý
|
22
|
Ìý
|
Ìý
|
180
|
|
Total equity
|
Ìý
|
Ìý
|
756
|
Ìý
|
Ìý
|
6,440
|
Ìý
|
Ìý
|
1,655
|
Ìý
|
Ìý
|
(7,915)
|
Ìý
|
Ìý
|
936
|
|
Total liabilities and equity
|
Ìý
|
$
|
9,358
|
Ìý
|
$
|
8,970
|
Ìý
|
$
|
6,467
|
Ìý
|
$
|
(15,320)
|
Ìý
|
$
|
9,475
|
Ìý
|
| CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME |
THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2017
(In Millions)
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Consolidated
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Parent
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Company
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Guarantors
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Nonguarantors
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Eliminations
|
ÌýÌýÌýÌý
|
InternationalÌýLLC
|
|
Revenues:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Trade sales, services and fees, net
|
Ìý
|
$
|
247
|
Ìý
|
$
|
635
|
Ìý
|
$
|
1,546
|
Ìý
|
$
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
$
|
2,428
|
|
Related party sales
|
Ìý
|
Ìý
|
57
|
Ìý
|
Ìý
|
112
|
Ìý
|
Ìý
|
296
|
Ìý
|
Ìý
|
(424)
|
Ìý
|
Ìý
|
41
|
|
Total revenuesÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
304
|
Ìý
|
Ìý
|
747
|
Ìý
|
Ìý
|
1,842
|
Ìý
|
Ìý
|
(424)
|
Ìý
|
Ìý
|
2,469
|
|
Cost of goods soldÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
247
|
Ìý
|
Ìý
|
653
|
Ìý
|
Ìý
|
1,524
|
Ìý
|
Ìý
|
(422)
|
Ìý
|
Ìý
|
2,002
|
|
Gross profitÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
57
|
Ìý
|
Ìý
|
94
|
Ìý
|
Ìý
|
318
|
Ìý
|
Ìý
|
(2)
|
Ìý
|
Ìý
|
467
|
|
Selling, general and administrative
|
Ìý
|
Ìý
|
49
|
Ìý
|
Ìý
|
44
|
Ìý
|
Ìý
|
133
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
226
|
|
Research and development
|
Ìý
|
Ìý
|
11
|
Ìý
|
Ìý
|
10
|
Ìý
|
Ìý
|
16
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
37
|
|
Restructuring, impairment and plant closing costs
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý3
|
Ìý
|
Ìý
|
32
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
36
|
|
Business separation expenses
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý9
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý9
|
|
Other operating expense (income), net
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý3
|
Ìý
|
Ìý
|
(16)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý8
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(5)
|
|
Operating (expense) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(16)
|
Ìý
|
Ìý
|
53
|
Ìý
|
Ìý
|
129
|
Ìý
|
Ìý
|
(2)
|
Ìý
|
Ìý
|
164
|
|
Interest (expense) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(50)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý4
|
Ìý
|
Ìý
|
(5)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(51)
|
|
Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries
|
Ìý
|
Ìý
|
124
|
Ìý
|
Ìý
|
95
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(219)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
|
Other income, netÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý2
|
|
Income from continuing operations before income taxesÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
59
|
Ìý
|
Ìý
|
152
|
Ìý
|
Ìý
|
125
|
Ìý
|
Ìý
|
(221)
|
Ìý
|
Ìý
|
115
|
|
Income tax benefit (expense)
|
Ìý
|
Ìý
|
16
|
Ìý
|
Ìý
|
(21)
|
Ìý
|
Ìý
|
(18)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(23)
|
|
Income from continuing operationsÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
75
|
Ìý
|
Ìý
|
131
|
Ìý
|
Ìý
|
107
|
Ìý
|
Ìý
|
(221)
|
Ìý
|
Ìý
|
92
|
|
Loss from discontinued operations, net of tax
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(1)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(1)
|
|
Net income
|
Ìý
|
Ìý
|
75
|
Ìý
|
Ìý
|
131
|
Ìý
|
Ìý
|
106
|
Ìý
|
Ìý
|
(221)
|
Ìý
|
Ìý
|
91
|
|
Net income attributable to noncontrolling interests
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(12)
|
Ìý
|
Ìý
|
(4)
|
Ìý
|
Ìý
|
(16)
|
|
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLCÌý
|
Ìý
|
$
|
75
|
Ìý
|
$
|
131
|
Ìý
|
$
|
94
|
Ìý
|
$
|
(225)
|
Ìý
|
$
|
75
|
|
Net income
|
Ìý
|
$
|
75
|
Ìý
|
$
|
131
|
Ìý
|
$
|
106
|
Ìý
|
$
|
(221)
|
Ìý
|
$
|
91
|
|
Other comprehensive income
|
Ìý
|
Ìý
|
95
|
Ìý
|
Ìý
|
122
|
Ìý
|
Ìý
|
97
|
Ìý
|
Ìý
|
(215)
|
Ìý
|
Ìý
|
99
|
|
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(14)
|
Ìý
|
Ìý
|
(4)
|
Ìý
|
Ìý
|
(18)
|
|
Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC
|
Ìý
|
$
|
170
|
Ìý
|
$
|
253
|
Ìý
|
$
|
189
|
Ìý
|
$
|
(440)
|
Ìý
|
$
|
172
|
Ìý
THREE MONTHS ENDED MARCH 31, 2016
(In Millions)
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Ìý
|
ÌýÌýÌýÌý
|
Consolidated
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Parent
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
|
|
Ìý
|
Ìý
|
Company
|
Ìý
|
Guarantors
|
Ìý
|
Nonguarantors
|
Ìý
|
Eliminations
|
Ìý
|
InternationalÌýLLC
|
|
Revenues:
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý
|
|
Trade sales, services and fees, net
|
Ìý
|
$
|
251
|
Ìý
|
$
|
566
|
Ìý
|
$
|
1,504
|
Ìý
|
$
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
$
|
2,321
|
|
Related party sales
|
Ìý
|
Ìý
|
53
|
Ìý
|
Ìý
|
104
|
Ìý
|
Ìý
|
269
|
Ìý
|
Ìý
|
(392)
|
Ìý
|
Ìý
|
34
|
|
Total revenues
|
Ìý
|
Ìý
|
304
|
Ìý
|
Ìý
|
670
|
Ìý
|
Ìý
|
1,773
|
Ìý
|
Ìý
|
(392)
|
Ìý
|
Ìý
|
2,355
|
|
Cost of goods sold
|
Ìý
|
Ìý
|
240
|
Ìý
|
Ìý
|
548
|
Ìý
|
Ìý
|
1,543
|
Ìý
|
Ìý
|
(393)
|
Ìý
|
Ìý
|
1,938
|
|
Gross profit
|
Ìý
|
Ìý
|
64
|
Ìý
|
Ìý
|
122
|
Ìý
|
Ìý
|
230
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
417
|
|
Selling, general and administrative
|
Ìý
|
Ìý
|
40
|
Ìý
|
Ìý
|
46
|
Ìý
|
Ìý
|
135
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
221
|
|
Research and development
|
Ìý
|
Ìý
|
11
|
Ìý
|
Ìý
|
11
|
Ìý
|
Ìý
|
15
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
37
|
|
Restructuring, impairment and plant closing costs
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý4
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý9
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
13
|
|
Other operating expense (income), net
|
Ìý
|
Ìý
|
12
|
Ìý
|
Ìý
|
(7)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý5
|
|
Operating income
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
68
|
Ìý
|
Ìý
|
71
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
141
|
|
Interest (expense) income
|
Ìý
|
Ìý
|
(54)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý8
|
Ìý
|
Ìý
|
(7)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(53)
|
|
Equity in income of investmentÌýÌýin affiliates and subsidiaries
|
Ìý
|
Ìý
|
92
|
Ìý
|
Ìý
|
44
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
(136)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
|
Other income, net
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
|
Income from continuing operations before income taxesÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
40
|
Ìý
|
Ìý
|
120
|
Ìý
|
Ìý
|
65
|
Ìý
|
Ìý
|
(135)
|
Ìý
|
Ìý
|
90
|
|
Income tax benefit (expense)
|
Ìý
|
Ìý
|
15
|
Ìý
|
Ìý
|
(26)
|
Ìý
|
Ìý
|
(16)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(27)
|
|
Income from continuing operations
|
Ìý
|
Ìý
|
55
|
Ìý
|
Ìý
|
94
|
Ìý
|
Ìý
|
49
|
Ìý
|
Ìý
|
(135)
|
Ìý
|
Ìý
|
63
|
|
Income (loss) from discontinued operations, net of tax
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìý1
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(2)
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(1)
|
|
Net incomeÌý
|
Ìý
|
Ìý
|
56
|
Ìý
|
Ìý
|
94
|
Ìý
|
Ìý
|
47
|
Ìý
|
Ìý
|
(135)
|
Ìý
|
Ìý
|
62
|
|
Net income attributable to noncontrolling interests
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(3)
|
Ìý
|
Ìý
|
(3)
|
Ìý
|
Ìý
|
(6)
|
|
Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC
|
Ìý
|
$
|
56
|
Ìý
|
$
|
94
|
Ìý
|
$
|
44
|
Ìý
|
$
|
(138)
|
Ìý
|
$
|
56
|
|
Net income
|
Ìý
|
$
|
56
|
Ìý
|
$
|
94
|
Ìý
|
$
|
47
|
Ìý
|
$
|
(135)
|
Ìý
|
$
|
62
|
|
Other comprehensive income
|
Ìý
|
Ìý
|
30
|
Ìý
|
Ìý
|
55
|
Ìý
|
Ìý
|
50
|
Ìý
|
Ìý
|
(103)
|
Ìý
|
Ìý
|
32
|
|
Comprehensive income attributable to noncontrolling interests
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
Ìýâ€�
|
Ìý
|
Ìý
|
(5)
|
Ìý
|
Ìý
|
(3)
|
Ìý
|
Ìý
|
(8)
|
|
Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International LLC
|
Ìý
|
$
|
86
|
Ìý
|
$
|
149
|
Ìý
|
$
|
92
|
Ìý
|
$
|
(241)
|
Ìý
|
$
|
86
|
Ìý
|