ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Note 15 - Debt (Tables)

v3.20.4
Note 15 - Debt (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2020
Notes Tables Ìý
Schedule of Debt [Table Text Block]
Ìý Ìý

December 31,

Ìý Ìý

December 31,

Ìý
Ìý Ìý

2020

Ìý Ìý

2019

Ìý

Senior Credit Facilities:

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Revolving facility

Ìý $ â€� Ìý Ìý $ 40 Ìý

Amounts outstanding under A/R programs

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 167 Ìý

Term loan

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 103 Ìý

Senior notes

Ìý Ìý 2,047 Ìý Ìý Ìý 1,963 Ìý

Variable interest entities

Ìý Ìý 50 Ìý Ìý Ìý 65 Ìý

Other

Ìý Ìý 24 Ìý Ìý Ìý 51 Ìý

Total debt

Ìý $ 2,121 Ìý Ìý $ 2,389 Ìý

Total current portion of debt

Ìý $ 593 Ìý Ìý $ 212 Ìý

Long-term portion of debt

Ìý Ìý 1,528 Ìý Ìý Ìý 2,177 Ìý

Total debt

Ìý $ 2,121 Ìý Ìý $ 2,389 Ìý
Ìý Ìý

December 31,

Ìý Ìý

December 31,

Ìý
Ìý Ìý

2020

Ìý Ìý

2019

Ìý

Senior Credit Facilities:

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Revolving facility

Ìý $ â€� Ìý Ìý $ 40 Ìý

Amounts outstanding under A/R programs

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 167 Ìý

Term loan

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 103 Ìý

Senior notes

Ìý Ìý 2,047 Ìý Ìý Ìý 1,963 Ìý

Variable interest entities

Ìý Ìý 50 Ìý Ìý Ìý 65 Ìý

Other

Ìý Ìý 24 Ìý Ìý Ìý 51 Ìý

Total debt, excluding debt to affiliates

Ìý $ 2,121 Ìý Ìý $ 2,389 Ìý

Total current portion of debt

Ìý $ 593 Ìý Ìý $ 212 Ìý

Long-term portion of debt

Ìý Ìý 1,528 Ìý Ìý Ìý 2,177 Ìý

Total debt, excluding debt to affiliates

Ìý $ 2,121 Ìý Ìý $ 2,389 Ìý

Notes payable to affiliates-current

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 100 Ìý

Notes payable to affiliates-noncurrent

Ìý Ìý â€� Ìý Ìý Ìý 280 Ìý

Total debt

Ìý $ 2,121 Ìý Ìý $ 2,769 Ìý
Schedule of Line of Credit Facilities [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Discounts and

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Committed

Ìý Ìý

Principal

Ìý Ìý

Debt Issuance

Ìý Ìý

Carrying

Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Facility

Ìý

Amount

Ìý Ìý

Outstanding

Ìý Ìý

Costs

Ìý Ìý

Value

Ìý

Interest Rate(2)

Ìý

Maturity

Ìý

Revolving Credit Facility

Ìý $ 1,200 Ìý Ìý $ â€�

(1)

Ìý $ â€� (1) Ìý $ â€� (1)

USD LIBOR plus 1.50%

Ìý Ìý 2023 Ìý
Schedule of Accounts Receivable Programs [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý

Maximum Funding

Ìý Ìý

Amount

Ìý Ìý

Facility

Ìý

Maturity

Ìý

Availability(1)

Ìý Ìý

Outstanding

Ìý

Interest Rate(2)

U.S. A/R Program

Ìý

April 2022

Ìý $ 150 Ìý Ìý $ â€�

(3)

Applicable rate plus 0.90%

EU A/R Program

Ìý

April 2022

Ìý â‚� 100 Ìý Ìý â‚� â€� Ìý

Applicable rate plus 1.30%

Ìý Ìý Ìý Ìý

(or approximately $123)

Ìý Ìý

(or approximately $0)

Ìý Ìý
Schedule of Notes Outstanding [Table Text Block]
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Unamortized

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Premiums,

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Discounts

Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

and Debt

Ìý

Notes

Ìý

Maturity

Ìý

Interest Rate

Ìý Ìý

Amount Outstanding

Ìý

Issuance Costs

Ìý

2021 Senior Notes

Ìý

April 2021

Ìý Ìý 5.125 % Ìý

�445 (�445 carrying value $(545))

Ìý $ â€� Ìý

2022 Senior Notes

Ìý

November 2022

Ìý Ìý 5.125 % Ìý

$400 ($399 carrying value)

Ìý Ìý 1 Ìý

2025 Senior Notes

Ìý

April 2025

Ìý Ìý 4.250 % Ìý

�300 (�298 carrying value $(366))

Ìý Ìý 2 Ìý

2029 Senior Notes

Ìý

February 2029

Ìý Ìý 4.500 % Ìý

$750 ($737 carrying value)

Ìý Ìý 13 Ìý
Schedule of Maturities of Long-term Debt [Table Text Block]

Year ending December 31,

Ìý Ìý Ìý Ìý

2021

Ìý $ 593 Ìý

2022

Ìý Ìý 403 Ìý

2023

Ìý Ìý 1 Ìý

2024

Ìý Ìý 2 Ìý

2025

Ìý Ìý 369 Ìý

Thereafter

Ìý Ìý 753 Ìý
Ìý Ìý $ 2,121 Ìý