ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

DEBT - DEBT OUTSTANDING (Details)

v3.6.0.2
DEBT - DEBT OUTSTANDING (Details)
� in Millions, ¥ in Millions, $ in Millions
 3 Months Ended 12 Months Ended
Dec. 30, 2016
USD ($)
Sep. 30, 2016
USD ($)
Jul. 22, 2016
USD ($)
Apr. 01, 2016
USD ($)
Jun. 30, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2016
CNY (Â¥)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Dec. 31, 2016
EUR (�)
Dec. 31, 2016
USD ($)
Nov. 15, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2016
USD ($)
Jul. 24, 2015
CNY (Â¥)
Jul. 24, 2015
USD ($)
Mar. 31, 2015
EUR (�)
Mar. 31, 2015
USD ($)
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 4,795 Ìý Ìý $ 4,195 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total current portion of debt [1] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 170 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term portion [1] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4,625 Ìý Ìý 4,135 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notes payable to affiliates-noncurrent Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4,796 Ìý Ìý 4,196 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt issuance costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 67 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loan to subsidiary Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 796 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on early extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 3 31 $ 28 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Consolidated VIE's Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 128 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total current portion of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term portion Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
AAC Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Variable interest entity ownership percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 50.00% 50.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 126 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total current portion of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 12 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term portion Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 114 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4,795 Ìý Ìý 4,195 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total current portion of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 170 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term portion [1] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4,625 Ìý Ìý 4,135 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notes payable to affiliates-current Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Notes payable to affiliates-noncurrent Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 698 Ìý Ìý 697 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5,593 Ìý Ìý 4,992 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on early extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 3 31 $ 28 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | U.S. A/R Program Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (0.10%) (0.10%) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | Maximum | U.S. A/R Program Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (0.25%) (0.25%) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | Consolidated VIE's Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 151 Ìý Ìý 128 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total current portion of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long-term portion Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Revolving Facility | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Committed Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 650 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Amount of letter of credit and bank guarantees issued and outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 22 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Increase to committed amount of facility Ìý Ìý Ìý $ 25 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Aggregate borrowing capacity, after contingent increase Ìý Ìý Ìý 650 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 625 Ìý Ìý Ìý Ìý
Revolving Facility | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.00% 3.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Revolving Facility | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | Maximum Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument covenant consolidated leverage ratio Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.75 3.75 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior Credit Facilities | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Weighted average interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.00% Ìý Ìý Ìý 4.00% 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Term loans Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2,454 Ìý Ìý $ 1,967 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Term loans | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2,454 Ìý Ìý 1,967 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Extended Term Loan B, Extended Term Loan B Series 2 and Term Loan C | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on early extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý $ 2 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2015 Extended Term Loan B Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Early repayment of term loan $ 260 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2015 Extended Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 306 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (1) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 305 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Prepayment of debt Ìý $ 100 $ 100 Ìý Ìý Ìý $ 200 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Loss on early extinguishment of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Early repayment of term loan $ 260 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2015 Extended Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.00% 3.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2016 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal amount of debt Ìý Ìý Ìý $ 550 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage of amortization of the original principal amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.00% Ìý Ìý Ìý 1.00% 1.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2021 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 349 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (12) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 337 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal amount of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 350 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2021 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.75% 2.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2021 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Floor Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.75% 0.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2023 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,372 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (47) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,325 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal amount of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,375 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2023 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.00% 3.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2023 Term Loan B | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Floor Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.75% 0.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Accounts receivable programs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 215 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Accounts receivable programs | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 215 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Accounts receivable pledged as collateral Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 438 Ìý Ìý 437 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
U.S. A/R Program Maturing March 2018 | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 90 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Amount of letter of credit and bank guarantees issued and outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 7 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum Funding Availability Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 250 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
U.S. A/R Program Maturing March 2018 | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | LIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.95% 0.95% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
EU A/R Program Maturing March 2018 | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 114 118 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Maximum Funding Availability Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 225 234 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
EU A/R Program Maturing March 2018 | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | GDP LIBOR, USD LIBOR, or EURIBOR Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Basis spread (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.10% 1.10% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,850 Ìý Ìý 1,812 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1,850 Ìý Ìý 1,812 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | Occurrence of certain change of control events Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage of principal amount at which the entity may redeem some or all of the notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 101.00% 101.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2020 Senior Notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 650 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (4) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 646 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.875% Ìý Ìý Ìý 4.875% 4.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2021 Senior Notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding | â‚� Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 445 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ (1) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 444 $ 461 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.125% Ìý Ìý Ìý 5.125% 5.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2022 Senior Notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 400 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý (4) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 396 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 5.125% Ìý Ìý Ìý 5.125% 5.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2025 Senior Notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal Outstanding | â‚� Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 300 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Unamortized Discounts and Debt Issuance Costs Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ (3) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 297 $ 309 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.25% Ìý Ìý Ìý 4.25% 4.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal amount of debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý â‚� 300 $ 326
2025 Senior Notes | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International | Prior to January 1, 2025 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage of principal amount at which the entity may redeem some or all of the notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Other debt instruments Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 125 Ìý Ìý $ 80 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Other debt instruments | ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt - excluding debt to affiliates Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 125 Ìý Ìý $ 80 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HPS secured term and working capital loan facilities Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Percentage of variable rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 90.00% 90.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.00% Ìý Ìý Ìý 4.00% 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HPS Term Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Committed Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Â¥ 669 $ 96 Ìý Ìý
Outstanding construction loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Â¥ 111 Ìý Ìý Ìý Ìý $ 16 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HPS Working Capital Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Committed Amount Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Â¥ 423 $ 61 Ìý Ìý
Outstanding construction loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
HPS working capital loans and commercial drafts Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 0 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Interest rate (as a percent) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.00% Ìý Ìý Ìý 4.00% 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Amount paid Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Â¥ 325 $ 47 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
[1] At DecemberÌý31, 2016 and December 31, 2015, respectively, $25 and $34 of cash and cash equivalents, $10 and $12 of restricted cash, $27 and $26 of accounts and notes receivable (net), $46 and $54 of inventories, $5 each of other current assets, $284 and $307 of property, plant and equipment (net), $31 and $36 of intangible assets (net), $37 and $38 of other noncurrent assets, $90 and $82 of accounts payable, $34 and $27 of accrued liabilities, $14 and $15 of current portion of debt, $114 and $137 of longterm debt, and $76 and $54 of other noncurrent liabilities from consolidated variable interest entities are included in the respective Balance Sheet captions above. See “NoteÌý8. Variable Interest Entities.â€�