ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

BUSINESS COMBINATIONS (Tables)

v3.3.0.814
BUSINESS COMBINATIONS (Tables) - Rockwood Holdings, Inc
9 Months Ended
Sep. 30, 2015
Business Combinations Ìý
Allocation of acquisition cost to the assets acquired and liabilities assumed

The allocation of acquisition cost to the assets acquired and liabilities assumed is summarized as follows (dollars in millions):

ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

Cash paid for Rockwood Acquisition in 2014

Ìý

$

1,038

Ìý

Purchase price adjustment received in 2015

Ìý

Ìý

(18

)

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Net acquisition cost

Ìý

$

1,020

Ìý

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Fair value of assets acquired and liabilities assumed:

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Cash

Ìý

$

77

Ìý

Accounts receivable, net

Ìý

Ìý

220

Ìý

Inventories

Ìý

Ìý

401

Ìý

Prepaid expenses and other current assets

Ìý

Ìý

55

Ìý

Property, plant and equipment

Ìý

Ìý

665

Ìý

Intangible assets

Ìý

Ìý

31

Ìý

Deferred income taxes, non-current

Ìý

Ìý

106

Ìý

Other assets

Ìý

Ìý

8

Ìý

Accounts payable

Ìý

Ìý

(146

)

Accrued expenses and other current liabilities

Ìý

Ìý

(106

)

Long-term debt, non-current

Ìý

Ìý

(3

)

Pension and related liabilities

Ìý

Ìý

(233

)

Deferred income taxes, non-current

Ìý

Ìý

(9

)

Other liabilities

Ìý

Ìý

(30

)

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Total fair value of net assets acquired

Ìý

Ìý

1,036

Ìý

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Noncontrolling interest

Ìý

Ìý

(16

)

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Total

Ìý

$

1,020

Ìý

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

�

�

â€� Ìý

â€� Ìý

�

Ìý

Estimated pro forma revenues and net income

Ìý

ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

Ìý

Ìý

Pro Forma

Ìý

Pro Forma

Ìý

Ìý

Ìý

Three months
ended
SeptemberÌý30, 2014
(Unaudited)

Ìý

Nine months
ended
SeptemberÌý30, 2014
(Unaudited)

Ìý

Revenues

Ìý

$

3,257Ìý

Ìý

$

9,786Ìý

Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ Corporation

Ìý

Ìý

203Ìý

Ìý

Ìý

410Ìý

Ìý

Income per share:

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Ìý

Basic

Ìý

$

0.84Ìý

Ìý

$

1.70Ìý

Ìý

Diluted

Ìý

Ìý

0.82Ìý

Ìý

Ìý

1.67Ìý

Ìý

Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International Ìý
Business Combinations Ìý
Estimated pro forma revenues and net income

Ìý

ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

Ìý

Ìý

Pro Forma

Ìý

Pro Forma

Ìý

Ìý

Ìý

Three months
ended
SeptemberÌý30, 2014
(Unaudited)

Ìý

Nine months
ended
SeptemberÌý30, 2014
(Unaudited)

Ìý

Revenues

Ìý

$

3,257Ìý

Ìý

$

9,786Ìý

Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ International

Ìý

Ìý

213Ìý

Ìý

Ìý

424Ìý

Ìý

Ìý