ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables)

v2.4.0.8
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables) (HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES)
 6 Months Ended
Jun. 30, 2013
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
 Ìý
Condensed consolidating financial statements Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF JUNE 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 5 Ìý $ 4 Ìý $ 162 Ìý $ â€� Ìý $ 171 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý 135 Ìý Ìý 1,520 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,685 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 2,297 Ìý Ìý 4,552 Ìý Ìý 106 Ìý Ìý (6,669 ) Ìý 286 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 287 Ìý Ìý 1,278 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,698 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 30 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 38 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (13 ) Ìý 51 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 227 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 254 Ìý Ìý (237 ) Ìý 248 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 2,713 Ìý Ìý 4,983 Ìý Ìý 3,416 Ìý Ìý (6,926 ) Ìý 4,186 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 366 Ìý Ìý 906 Ìý Ìý 2,264 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,537 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,543 Ìý Ìý 1,268 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý (6,747 ) Ìý 246 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý (1 ) Ìý 60 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 82 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 130 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 159 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 219 Ìý Ìý (159 ) Ìý 219 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 923 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (944 ) Ìý 1 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý 189 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý (1 ) Ìý 454 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 8,882 Ìý $ 8,352 Ìý $ 6,376 Ìý $ (14,777 ) $ 8,833 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 77 Ìý $ 227 Ìý $ 692 Ìý $ â€� Ìý $ 996 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,570 Ìý Ìý 1,621 Ìý Ìý 1,532 Ìý Ìý (6,668 ) Ìý 55 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý 411 Ìý Ìý 500 Ìý Ìý (236 ) Ìý 722 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (15 ) Ìý 38 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 300 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 317 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,811 Ìý Ìý 2,304 Ìý Ìý 3,032 Ìý Ìý (6,919 ) Ìý 2,228 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,121 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 333 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,454 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 772 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 951 Ìý Ìý (947 ) Ìý 776 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 53 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 116 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 140 Ìý Ìý 245 Ìý Ìý 702 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,087 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,844 Ìý Ìý 2,602 Ìý Ìý 5,059 Ìý Ìý (7,844 ) Ìý 7,661 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,126 Ìý Ìý 4,710 Ìý Ìý 2,371 Ìý Ìý (7,081 ) Ìý 3,126 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,258 ) Ìý (33 ) Ìý (422 ) Ìý 455 Ìý Ìý (1,258 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (830 ) Ìý 1,073 Ìý Ìý (732 ) Ìý (341 ) Ìý (830 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,038 Ìý Ìý 5,750 Ìý Ìý 1,217 Ìý Ìý (6,967 ) Ìý 1,038 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 134 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,038 Ìý Ìý 5,750 Ìý Ìý 1,317 Ìý Ìý (6,933 ) Ìý 1,172 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 8,882 Ìý $ 8,352 Ìý $ 6,376 Ìý $ (14,777 ) $ 8,833 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF DECEMBER 31, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 7 Ìý $ 2 Ìý $ 201 Ìý $ â€� Ìý $ 210 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 1,336 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,534 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,733 Ìý Ìý 3,907 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 299 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý 1,404 Ìý Ìý (5 ) Ìý 1,819 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý (12 ) Ìý 48 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (13 ) Ìý 51 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 203 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý (211 ) Ìý 222 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 2,087 Ìý Ìý 4,412 Ìý Ìý 3,376 Ìý Ìý (5,683 ) Ìý 4,192 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý 898 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,656 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,413 Ìý Ìý 1,360 Ìý Ìý 159 Ìý Ìý (6,694 ) Ìý 238 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (1 ) Ìý 70 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 82 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 117 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 248 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (243 ) Ìý 229 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 941 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (962 ) Ìý 2 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 156 Ìý Ìý (1 ) Ìý 366 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 87 Ìý $ 280 Ìý $ 734 Ìý $ â€� Ìý $ 1,101 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,987 Ìý Ìý 1,111 Ìý Ìý 1,406 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 62 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý 342 Ìý Ìý 518 Ìý Ìý (224 ) Ìý 723 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (15 ) Ìý 39 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 273 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 288 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,276 Ìý Ìý 1,778 Ìý Ìý 2,940 Ìý Ìý (5,681 ) Ìý 2,313 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,026 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 388 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,414 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 595 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 965 Ìý Ìý (961 ) Ìý 599 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (62 ) Ìý 170 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 216 Ìý Ìý 190 Ìý Ìý 751 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,157 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,127 Ìý Ìý 2,137 Ìý Ìý 5,093 Ìý Ìý (6,704 ) Ìý 7,653 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,109 Ìý Ìý 4,689 Ìý Ìý 2,262 Ìý Ìý (6,951 ) Ìý 3,109 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,224 ) Ìý (243 ) Ìý (354 ) Ìý 597 Ìý Ìý (1,224 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (791 ) Ìý 1,251 Ìý Ìý (692 ) Ìý (559 ) Ìý (791 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,216 Ìý Ìý (6,913 ) Ìý 1,094 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 89 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 123 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,305 Ìý Ìý (6,879 ) Ìý 1,217 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 273 Ìý $ 820 Ìý $ 1,681 Ìý $ â€� Ìý $ 2,774 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 123 Ìý Ìý 304 Ìý Ìý (558 ) Ìý 56 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 460 Ìý Ìý 943 Ìý Ìý 1,985 Ìý Ìý (558 ) Ìý 2,830 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 405 Ìý Ìý 735 Ìý Ìý 1,793 Ìý Ìý (559 ) Ìý 2,374 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý 192 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 456 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 232 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (2 ) Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 29 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 160 Ìý Ìý (5 ) Ìý 1 Ìý Ìý 147 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (46 ) Ìý 11 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý (51 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 185 Ìý Ìý (9 ) Ìý 2 Ìý Ìý (176 ) Ìý 2 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 131 Ìý Ìý 162 Ìý Ìý (18 ) Ìý (175 ) Ìý 100 Ìý

Income tax (expense) benefit

 Ìý Ìý (83 ) Ìý 27 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (44 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 189 Ìý Ìý (6 ) Ìý (175 ) Ìý 56 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý 188 Ìý Ìý (6 ) Ìý (175 ) Ìý 56 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 49 Ìý $ 188 Ìý $ (13 ) $ (175 ) $ 49 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 49 Ìý $ 188 Ìý $ (6 ) $ (175 ) $ 56 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (78 ) Ìý (27 ) Ìý 102 Ìý Ìý (10 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 42 Ìý $ 110 Ìý $ (37 ) $ (73 ) $ 42 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED JUNE 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 250 Ìý $ 861 Ìý $ 1,751 Ìý $ â€� Ìý $ 2,862 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 168 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 291 Ìý Ìý (556 ) Ìý 52 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 418 Ìý Ìý 1,010 Ìý Ìý 2,042 Ìý Ìý (556 ) Ìý 2,914 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 358 Ìý Ìý 799 Ìý Ìý 1,758 Ìý Ìý (533 ) Ìý 2,382 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý 211 Ìý Ìý 284 Ìý Ìý (23 ) Ìý 532 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 158 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 230 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 18 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 38 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (1 ) Ìý 12 Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 164 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý (23 ) Ìý 257 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (52 ) Ìý 11 Ìý Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (61 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 184 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (254 ) Ìý 1 Ìý

Other (expense) income

 Ìý Ìý (22 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 245 Ìý Ìý 96 Ìý Ìý (255 ) Ìý 198 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý (59 ) Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (65 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 126 Ìý Ìý 186 Ìý Ìý 76 Ìý Ìý (255 ) Ìý 133 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 127 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý (255 ) Ìý 131 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (4 ) Ìý 1 Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 127 Ìý $ 186 Ìý $ 68 Ìý $ (254 ) $ 127 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 127 Ìý $ 187 Ìý $ 72 Ìý $ (255 ) $ 131 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (120 ) Ìý (137 ) Ìý (95 ) Ìý 230 Ìý Ìý (122 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 7 Ìý $ 49 Ìý $ (23 ) $ (26 ) $ 7 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 515 Ìý $ 1,604 Ìý $ 3,290 Ìý $ â€� Ìý $ 5,409 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 385 Ìý Ìý 239 Ìý Ìý 635 Ìý Ìý (1,136 ) Ìý 123 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 900 Ìý Ìý 1,843 Ìý Ìý 3,925 Ìý Ìý (1,136 ) Ìý 5,532 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 793 Ìý Ìý 1,483 Ìý Ìý 3,582 Ìý Ìý (1,135 ) Ìý 4,723 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 360 Ìý Ìý 343 Ìý Ìý (1 ) Ìý 809 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 75 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 456 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 70 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 73 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 253 Ìý Ìý (40 ) Ìý (1 ) Ìý 203 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (94 ) Ìý 21 Ìý Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (105 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý (87 ) Ìý 3 Ìý Ìý (120 ) Ìý 3 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 70 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý (68 ) Ìý (121 ) Ìý 68 Ìý

Income tax (expense) benefit

 Ìý Ìý (44 ) Ìý 19 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (26 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 206 Ìý Ìý (69 ) Ìý (121 ) Ìý 42 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 26 Ìý Ìý 206 Ìý Ìý (71 ) Ìý (121 ) Ìý 40 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (14 ) Ìý â€� Ìý Ìý (14 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 26 Ìý $ 206 Ìý $ (85 ) $ (121 ) $ 26 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 26 Ìý $ 206 Ìý $ (71 ) $ (121 ) $ 40 Ìý

Other comprehensive loss

 Ìý Ìý (39 ) Ìý (179 ) Ìý (43 ) Ìý 219 Ìý Ìý (42 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý (11 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive (loss) income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (13 ) $ 27 Ìý $ (125 ) $ 98 Ìý $ (13 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 478 Ìý $ 1,816 Ìý $ 3,421 Ìý $ â€� Ìý $ 5,715 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 349 Ìý Ìý 254 Ìý Ìý 578 Ìý Ìý (1,069 ) Ìý 112 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 827 Ìý Ìý 2,070 Ìý Ìý 3,999 Ìý Ìý (1,069 ) Ìý 5,827 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 709 Ìý Ìý 1,611 Ìý Ìý 3,464 Ìý Ìý (1,043 ) Ìý 4,741 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 118 Ìý Ìý 459 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý (26 ) Ìý 1,086 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 99 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 299 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 449 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 18 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 77 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (3 ) Ìý 7 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 5 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (1 ) Ìý 382 Ìý Ìý 193 Ìý Ìý (26 ) Ìý 548 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (103 ) Ìý 21 Ìý Ìý (40 ) Ìý â€� Ìý Ìý (122 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 385 Ìý Ìý 122 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý (507 ) Ìý 3 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (22 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 258 Ìý Ìý 525 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý (511 ) Ìý 429 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý (134 ) Ìý (25 ) Ìý â€� Ìý Ìý (126 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 291 Ìý Ìý 391 Ìý Ìý 132 Ìý Ìý (511 ) Ìý 303 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 293 Ìý Ìý 391 Ìý Ìý 124 Ìý Ìý (511 ) Ìý 297 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (5 ) Ìý 2 Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 293 Ìý $ 390 Ìý $ 119 Ìý $ (509 ) $ 293 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 293 Ìý $ 391 Ìý $ 124 Ìý $ (511 ) $ 297 Ìý

Other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (27 ) Ìý 19 Ìý Ìý (15 ) Ìý (4 ) Ìý (27 )

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý (2 ) Ìý (1 ) Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 266 Ìý $ 409 Ìý $ 107 Ìý $ (516 ) $ 266 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (72 ) $ 60 Ìý $ 7 Ìý $ (1 ) $ (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (23 ) Ìý (48 ) Ìý (110 ) Ìý â€� Ìý Ìý (181 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (84 ) Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý 90 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (20 ) Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý Ìý (32 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (7 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (107 ) Ìý (40 ) Ìý (125 ) Ìý 90 Ìý Ìý (182 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 13 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (393 ) Ìý â€� Ìý Ìý (25 ) Ìý â€� Ìý Ìý (418 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 470 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 473 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 177 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (21 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 )

Call premiums and other costs related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý (113 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý 23 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (60 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (60 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý (18 ) Ìý 83 Ìý Ìý (89 ) Ìý 153 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý Ìý (39 ) Ìý â€� Ìý Ìý (39 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 5 Ìý $ 4 Ìý $ 162 Ìý $ â€� Ìý $ 171 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 161 Ìý $ 81 Ìý $ 118 Ìý $ (3 ) $ 357 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (10 ) Ìý (33 ) Ìý (120 ) Ìý â€� Ìý Ìý (163 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (29 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (29 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (38 ) Ìý (10 ) Ìý (1 ) Ìý 49 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (60 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (60 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 40 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 40 Ìý

Acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Increase in restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (77 ) Ìý (63 ) Ìý (123 ) Ìý 49 Ìý Ìý (214 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (15 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (21 ) Ìý â€� Ìý Ìý (21 )

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (100 ) Ìý â€� Ìý Ìý (52 ) Ìý â€� Ìý Ìý (152 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 84 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 84 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (15 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (24 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý (71 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (23 ) Ìý â€� Ìý Ìý 23 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (48 ) Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý Ìý (48 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in financing activities

 Ìý Ìý (81 ) Ìý (14 ) Ìý (31 ) Ìý (46 ) Ìý (172 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý (37 ) Ìý â€� Ìý Ìý (30 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 227 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 7 Ìý $ 4 Ìý $ 190 Ìý $ â€� Ìý $ 201 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý