ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED)(Tables)

v2.3.0.15
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED)(Tables)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2011
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEET (UNAUDITED)
AS OF SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 6 Ìý $ 2 Ìý $ 226 Ìý $ — Ìý $ 234 Ìý
Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 6 Ìý Ìý — Ìý Ìý 6 Ìý
Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 147 Ìý Ìý 1,590 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,762 Ìý
Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,320 Ìý Ìý 3,001 Ìý Ìý 93 Ìý Ìý (4,283 ) Ìý 131 Ìý
Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý 307 Ìý Ìý 1,284 Ìý Ìý (4 ) Ìý 1,687 Ìý
Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (20 ) Ìý 57 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (9 ) Ìý 40 Ìý
Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 279 Ìý Ìý (37 ) Ìý 287 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,503 Ìý Ìý 3,475 Ìý Ìý 3,579 Ìý Ìý (4,353 ) Ìý 4,204 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 398 Ìý Ìý 859 Ìý Ìý 2,282 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,541 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,431 Ìý Ìý 1,519 Ìý Ìý 145 Ìý Ìý (6,889 ) Ìý 206 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 47 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý (4 ) Ìý 101 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 84 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý — Ìý Ìý 110 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý — Ìý Ìý 171 Ìý Ìý (15 ) Ìý 198 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý 950 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (1,002 ) Ìý 6 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 143 Ìý Ìý 252 Ìý Ìý — Ìý Ìý 468 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,529 Ìý $ 7,033 Ìý $ 6,533 Ìý $ (12,261 ) $ 8,834 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 66 Ìý $ 243 Ìý $ 631 Ìý $ — Ìý $ 940 Ìý
Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,201 Ìý Ìý 903 Ìý Ìý 1,226 Ìý Ìý (4,283 ) Ìý 47 Ìý
Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý 133 Ìý Ìý 562 Ìý Ìý (57 ) Ìý 729 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (11 ) Ìý 63 Ìý
Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 100 Ìý
Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý — Ìý Ìý 187 Ìý Ìý — Ìý Ìý 230 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,501 Ìý Ìý 1,334 Ìý Ìý 2,625 Ìý Ìý (4,351 ) Ìý 2,109 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,219 Ìý Ìý — Ìý Ìý 628 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3,847 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 540 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,006 Ìý Ìý (1,002 ) Ìý 544 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 91 Ìý Ìý 78 Ìý Ìý (14 ) Ìý 155 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 157 Ìý Ìý 137 Ìý Ìý 640 Ìý Ìý (1 ) Ìý 933 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,417 Ìý Ìý 1,562 Ìý Ìý 4,977 Ìý Ìý (5,368 ) Ìý 7,588 Ìý

Equity ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,076 Ìý Ìý 4,731 Ìý Ìý 2,359 Ìý Ìý (7,090 ) Ìý 3,076 Ìý
Ìý

Subsidiary preferred stock

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý
Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,574 ) Ìý (1,001 ) Ìý (495 ) Ìý 1,496 Ìý Ìý (1,574 )
Ìý

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (390 ) Ìý 1,741 Ìý Ìý (395 ) Ìý (1,346 ) Ìý (390 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,112 Ìý Ìý 5,471 Ìý Ìý 1,470 Ìý Ìý (6,941 ) Ìý 1,112 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 86 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 134 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,112 Ìý Ìý 5,471 Ìý Ìý 1,556 Ìý Ìý (6,893 ) Ìý 1,246 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,529 Ìý $ 7,033 Ìý $ 6,533 Ìý $ (12,261 ) $ 8,834 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEET (UNAUDITED)
AS OF DECEMBER 31, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 220 Ìý $ 9 Ìý $ 332 Ìý $ — Ìý $ 561 Ìý
Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý
Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 17 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 1,284 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1,413 Ìý
Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,275 Ìý Ìý 2,530 Ìý Ìý 79 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 100 Ìý
Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 78 Ìý Ìý 240 Ìý Ìý 1,089 Ìý Ìý (11 ) Ìý 1,396 Ìý
Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (14 ) Ìý 45 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (9 ) Ìý 40 Ìý
Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý (3 ) Ìý 160 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 1,606 Ìý Ìý 2,900 Ìý Ìý 3,037 Ìý Ìý (3,821 ) Ìý 3,722 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 417 Ìý Ìý 881 Ìý Ìý 2,169 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3,469 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,018 Ìý Ìý 1,403 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý (6,359 ) Ìý 234 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý — Ìý Ìý 107 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (17 ) Ìý 84 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý — Ìý Ìý 94 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý (9 ) Ìý — Ìý Ìý 161 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 179 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 51 Ìý Ìý 930 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý (981 ) Ìý 7 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 73 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 253 Ìý Ìý — Ìý Ìý 495 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 42 Ìý $ 212 Ìý $ 586 Ìý $ — Ìý $ 840 Ìý
Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 1,892 Ìý Ìý 860 Ìý Ìý 1,091 Ìý Ìý (3,784 ) Ìý 59 Ìý
Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 464 Ìý Ìý (17 ) Ìý 626 Ìý
Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (11 ) Ìý 63 Ìý
Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 100 Ìý
Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 114 Ìý Ìý — Ìý Ìý 405 Ìý Ìý — Ìý Ìý 519 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 2,250 Ìý Ìý 1,204 Ìý Ìý 2,565 Ìý Ìý (3,812 ) Ìý 2,207 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,320 Ìý Ìý — Ìý Ìý 307 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3,627 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý — Ìý Ìý 985 Ìý Ìý (981 ) Ìý 439 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (28 ) Ìý 86 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 94 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 160 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý 555 Ìý Ìý (1 ) Ìý 852 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 6,173 Ìý Ìý 1,314 Ìý Ìý 4,498 Ìý Ìý (4,766 ) Ìý 7,219 Ìý

Equity ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,049 Ìý Ìý 4,764 Ìý Ìý 2,217 Ìý Ìý (6,981 ) Ìý 3,049 Ìý
Ìý

Subsidiary preferred stock

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý
Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,667 ) Ìý (1,308 ) Ìý (549 ) Ìý 1,857 Ìý Ìý (1,667 )
Ìý

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (354 ) Ìý 1,600 Ìý Ìý (318 ) Ìý (1,282 ) Ìý (354 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,351 Ìý Ìý (6,407 ) Ìý 1,028 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 19 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý 60 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,028 Ìý Ìý 5,056 Ìý Ìý 1,370 Ìý Ìý (6,366 ) Ìý 1,088 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 7,201 Ìý $ 6,370 Ìý $ 5,868 Ìý $ (11,132 ) $ 8,307 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF OPERATIONS (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 247 Ìý $ 870 Ìý $ 1,803 Ìý $ 3 Ìý $ 2,923 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 299 Ìý Ìý (524 ) Ìý 53 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 408 Ìý Ìý 987 Ìý Ìý 2,102 Ìý Ìý (521 ) Ìý 2,976 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 360 Ìý Ìý 821 Ìý Ìý 1,827 Ìý Ìý (527 ) Ìý 2,481 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 48 Ìý Ìý 166 Ìý Ìý 275 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 495 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 35 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý — Ìý Ìý 216 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 13 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 20 Ìý Ìý — Ìý Ìý 42 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (2 ) Ìý 15 Ìý Ìý (14 ) Ìý — Ìý Ìý (1 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 155 Ìý Ìý — Ìý Ìý 155 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 122 Ìý Ìý (47 ) Ìý 6 Ìý Ìý 83 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (54 ) Ìý 11 Ìý Ìý (23 ) Ìý — Ìý Ìý (66 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (73 ) Ìý 2 Ìý Ìý 54 Ìý Ìý 2 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (2 )

Other income

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Loss) income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (35 ) Ìý 60 Ìý Ìý (68 ) Ìý 59 Ìý Ìý 16 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (46 ) Ìý (20 ) Ìý — Ìý Ìý (55 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Loss) income from continuing operations

 Ìý Ìý (24 ) Ìý 14 Ìý Ìý (88 ) Ìý 59 Ìý Ìý (39 )

(Loss) income from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý (7 ) Ìý (1 ) Ìý 18 Ìý Ìý — Ìý Ìý 10 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net (loss) income

 Ìý Ìý (31 ) Ìý 13 Ìý Ìý (70 ) Ìý 59 Ìý Ìý (29 )

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net (loss) income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ (31 ) $ 12 Ìý $ (71 ) $ 59 Ìý $ (31 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF OPERATIONS (UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 209 Ìý $ 701 Ìý $ 1,450 Ìý $ — Ìý $ 2,360 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 69 Ìý Ìý 122 Ìý Ìý 237 Ìý Ìý (387 ) Ìý 41 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 278 Ìý Ìý 823 Ìý Ìý 1,687 Ìý Ìý (387 ) Ìý 2,401 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 228 Ìý Ìý 687 Ìý Ìý 1,452 Ìý Ìý (386 ) Ìý 1,981 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 50 Ìý Ìý 136 Ìý Ìý 235 Ìý Ìý (1 ) Ìý 420 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 56 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 124 Ìý Ìý — Ìý Ìý 202 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý — Ìý Ìý 39 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (10 ) Ìý (32 ) Ìý 45 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 138 Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (1 ) Ìý 172 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (59 ) Ìý 10 Ìý Ìý (20 ) Ìý — Ìý Ìý (69 )

Equity income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 108 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (127 ) Ìý 3 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 )

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 164 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý (129 ) Ìý 100 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý (53 ) Ìý (9 ) Ìý — Ìý Ìý (40 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 56 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý (129 ) Ìý 60 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý (3 ) Ìý — Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 58 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 19 Ìý Ìý (129 ) Ìý 59 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 58 Ìý $ 110 Ìý $ 17 Ìý $ (127 ) $ 58 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF OPERATIONS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 682 Ìý $ 2,534 Ìý $ 5,229 Ìý $ — Ìý $ 8,445 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 353 Ìý Ìý 400 Ìý Ìý 868 Ìý Ìý (1,477 ) Ìý 144 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,035 Ìý Ìý 2,934 Ìý Ìý 6,097 Ìý Ìý (1,477 ) Ìý 8,589 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 901 Ìý Ìý 2,403 Ìý Ìý 5,283 Ìý Ìý (1,463 ) Ìý 7,124 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 134 Ìý Ìý 531 Ìý Ìý 814 Ìý Ìý (14 ) Ìý 1,465 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 119 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 492 Ìý Ìý — Ìý Ìý 688 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý — Ìý Ìý 123 Ìý

Other operating expense (income)

 Ìý Ìý 31 Ìý Ìý (23 ) Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 171 Ìý Ìý — Ìý Ìý 171 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating (loss) income

 Ìý Ìý (53 ) Ìý 452 Ìý Ìý 91 Ìý Ìý (14 ) Ìý 476 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (164 ) Ìý 32 Ìý Ìý (65 ) Ìý — Ìý Ìý (197 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 300 Ìý Ìý (12 ) Ìý 7 Ìý Ìý (289 ) Ìý 6 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (5 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (5 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (16 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 16 Ìý Ìý — Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 62 Ìý Ìý 472 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý (287 ) Ìý 280 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý (166 ) Ìý (32 ) Ìý — Ìý Ìý (111 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 306 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (287 ) Ìý 169 Ìý

Loss from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 305 Ìý Ìý (3 ) Ìý (287 ) Ìý 164 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 305 Ìý Ìý (1 ) Ìý (287 ) Ìý 166 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (2 ) Ìý (9 ) Ìý (6 ) Ìý (17 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 149 Ìý $ 303 Ìý $ (10 ) $ (293 ) $ 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF OPERATIONS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 599 Ìý $ 1,858 Ìý $ 4,232 Ìý $ — Ìý $ 6,689 Ìý
Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 194 Ìý Ìý 370 Ìý Ìý 734 Ìý Ìý (1,149 ) Ìý 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 793 Ìý Ìý 2,228 Ìý Ìý 4,966 Ìý Ìý (1,149 ) Ìý 6,838 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 659 Ìý Ìý 1,924 Ìý Ìý 4,298 Ìý Ìý (1,137 ) Ìý 5,744 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 134 Ìý Ìý 304 Ìý Ìý 668 Ìý Ìý (12 ) Ìý 1,094 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 126 Ìý Ìý 66 Ìý Ìý 433 Ìý Ìý — Ìý Ìý 625 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 36 Ìý Ìý 22 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý — Ìý Ìý 111 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (37 ) Ìý 1 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý — Ìý Ìý (8 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 21 Ìý Ìý — Ìý Ìý 24 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý 215 Ìý Ìý 133 Ìý Ìý (12 ) Ìý 342 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (156 ) Ìý 28 Ìý Ìý (54 ) Ìý — Ìý Ìý (182 )

Equity income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 283 Ìý Ìý 65 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý (353 ) Ìý 20 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (23 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (23 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (9 ) Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý (356 ) Ìý 160 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (88 ) Ìý (25 ) Ìý — Ìý Ìý (56 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 158 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 82 Ìý Ìý (356 ) Ìý 104 Ìý

(Loss) income from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý (9 ) Ìý 68 Ìý Ìý (11 ) Ìý — Ìý Ìý 48 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 149 Ìý Ìý 288 Ìý Ìý 71 Ìý Ìý (356 ) Ìý 152 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (2 ) Ìý (4 ) Ìý 3 Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 149 Ìý $ 286 Ìý $ 67 Ìý $ (353 ) $ 149 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2011
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash provided by (used in) operating activities

 Ìý $ 128 Ìý $ 69 Ìý $ (125 ) $ (4 ) $ 68 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (15 ) Ìý (41 ) Ìý (161 ) Ìý — Ìý Ìý (217 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 28 Ìý Ìý — Ìý Ìý 28 Ìý

Cash paid for acquisition of a business

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (23 ) Ìý — Ìý Ìý (23 )

Proceeds from sale of business/assets

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý

Decrease in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (35 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (35 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (138 ) Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý 142 Ìý Ìý — Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (17 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (17 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 19 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 19 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý (4 ) Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (187 ) Ìý (43 ) Ìý (150 ) Ìý 145 Ìý Ìý (235 )

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 10 Ìý Ìý — Ìý Ìý 10 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (151 ) Ìý — Ìý Ìý (151 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 126 Ìý Ìý — Ìý Ìý 126 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (212 ) Ìý — Ìý Ìý (75 ) Ìý — Ìý Ìý (287 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 89 Ìý Ìý — Ìý Ìý 89 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 105 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (23 ) Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý (24 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý — Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý 35 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (5 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (5 )

Contribution from parent, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (32 ) Ìý 174 Ìý Ìý (142 ) Ìý — Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (56 ) Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (56 )

Dividends paid to noncontrolling interest

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (5 ) Ìý — Ìý Ìý (5 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 10 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash (used in) provided by financing activities

 Ìý Ìý (155 ) Ìý (33 ) Ìý 172 Ìý Ìý (141 ) Ìý (157 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (3 ) Ìý — Ìý Ìý (3 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Decrease in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (214 ) Ìý (7 ) Ìý (106 ) Ìý — Ìý Ìý (327 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 220 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 332 Ìý Ìý — Ìý Ìý 561 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 6 Ìý $ 2 Ìý $ 226 Ìý $ — Ìý $ 234 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENT OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2010
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company 		Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Net cash used in operating activities

 Ìý $ (311 ) $ (7 ) $ (5 ) $ (2 ) $ (325 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (13 ) Ìý (34 ) Ìý (85 ) Ìý — Ìý Ìý (132 )

Proceeds from settlements treated as reimbursement of capital expenditures

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 34 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 34 Ìý

Cash assumed in connection with the initial consolidation of a variable interest entity

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 11 Ìý Ìý — Ìý Ìý 11 Ìý

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (42 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (42 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (106 ) Ìý (6 ) Ìý — Ìý Ìý 112 Ìý Ìý — Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (4 ) Ìý — Ìý Ìý (4 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý — Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (161 ) Ìý (3 ) Ìý (75 ) Ìý 112 Ìý Ìý (127 )

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net borrowings under revolving loan facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý (7 )

Revolving loan facility from A/R Programs

 Ìý Ìý 254 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 254 Ìý

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 6 Ìý Ìý — Ìý Ìý 6 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (153 ) Ìý — Ìý Ìý (153 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 188 Ìý Ìý — Ìý Ìý 188 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (806 ) Ìý — Ìý Ìý (31 ) Ìý — Ìý Ìý (837 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 700 Ìý Ìý — Ìý Ìý 25 Ìý Ìý — Ìý Ìý 725 Ìý

Repayments of note payable to affiliate

 Ìý Ìý (125 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (125 )

Proceeds from note payable to affiliate

 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 110 Ìý

Intercompany repayments

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (5 ) Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (29 ) Ìý — Ìý Ìý (7 ) Ìý — Ìý Ìý (36 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý — Ìý Ìý 5 Ìý Ìý — Ìý Ìý 38 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (25 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (25 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (13 ) Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý (13 )

Contribution from parent, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (4 ) Ìý 120 Ìý Ìý (116 ) Ìý — Ìý

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý — Ìý Ìý (1 ) Ìý — Ìý Ìý 1 Ìý Ìý — Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 103 Ìý Ìý (5 ) Ìý 141 Ìý Ìý (110 ) Ìý 129 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý — Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý Ìý — Ìý Ìý 7 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý (369 ) Ìý (15 ) Ìý 68 Ìý Ìý — Ìý Ìý (316 )

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 688 Ìý Ìý 24 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý — Ìý Ìý 919 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 319 Ìý $ 9 Ìý $ 275 Ìý $ — Ìý $ 603 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý