ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables)

v2.4.0.8
CONDENSED CONSOLIDATING FINANCIAL INFORMATION OF HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC (UNAUDITED) (Tables) (HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES)
 9 Months Ended
Sep. 30, 2013
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC AND SUBSIDIARIES
 Ìý
Condensed consolidated financial information Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)

Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF SEPTEMBER 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 124 Ìý $ â€� Ìý $ 254 Ìý $ â€� Ìý $ 378 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý 153 Ìý Ìý 1,471 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,673 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 2,382 Ìý Ìý 4,774 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý (6,981 ) Ìý 286 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 142 Ìý Ìý 292 Ìý Ìý 1,268 Ìý Ìý (7 ) Ìý 1,695 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 60 Ìý Ìý (16 ) Ìý 66 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (13 ) Ìý 51 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 285 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 209 Ìý Ìý (294 ) Ìý 205 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 2,999 Ìý Ìý 5,236 Ìý Ìý 3,439 Ìý Ìý (7,311 ) Ìý 4,363 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 422 Ìý Ìý 914 Ìý Ìý 2,338 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,675 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,563 Ìý Ìý 1,255 Ìý Ìý 199 Ìý Ìý (6,743 ) Ìý 274 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 41 Ìý Ìý (1 ) Ìý 57 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 82 Ìý Ìý 67 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 131 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 224 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 237 Ìý Ìý (224 ) Ìý 237 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 951 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (973 ) Ìý 1 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 63 Ìý Ìý 183 Ìý Ìý 206 Ìý Ìý (1 ) Ìý 451 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 9,290 Ìý $ 8,622 Ìý $ 6,529 Ìý $ (15,252 ) $ 9,189 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 94 Ìý $ 233 Ìý $ 707 Ìý $ â€� Ìý $ 1,034 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 3,677 Ìý Ìý 1,681 Ìý Ìý 1,668 Ìý Ìý (6,981 ) Ìý 45 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 77 Ìý Ìý 464 Ìý Ìý 503 Ìý Ìý (311 ) Ìý 733 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 8 Ìý Ìý (15 ) Ìý 38 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 253 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 295 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,990 Ìý Ìý 2,423 Ìý Ìý 3,139 Ìý Ìý (7,307 ) Ìý 2,245 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,221 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 353 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,574 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 772 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 978 Ìý Ìý (973 ) Ìý 777 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 40 Ìý Ìý (43 ) Ìý 184 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 152 Ìý Ìý 244 Ìý Ìý 716 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,112 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 8,135 Ìý Ìý 2,854 Ìý Ìý 5,226 Ìý Ìý (8,323 ) Ìý 7,892 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,133 Ìý Ìý 4,444 Ìý Ìý 2,320 Ìý Ìý (6,764 ) Ìý 3,133 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,220 ) Ìý (38 ) Ìý (442 ) Ìý 480 Ìý Ìý (1,220 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (758 ) Ìý 1,362 Ìý Ìý (683 ) Ìý (679 ) Ìý (758 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equityÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

 Ìý Ìý 1,155 Ìý Ìý 5,768 Ìý Ìý 1,195 Ìý Ìý (6,963 ) Ìý 1,155 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 108 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 142 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,155 Ìý Ìý 5,768 Ìý Ìý 1,303 Ìý Ìý (6,929 ) Ìý 1,297 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 9,290 Ìý $ 8,622 Ìý $ 6,529 Ìý $ (15,252 ) $ 9,189 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING BALANCE SHEETS (UNAUDITED)
AS OF DECEMBER 31, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

ASSETS

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current assets:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents

 Ìý $ 7 Ìý $ 2 Ìý $ 201 Ìý $ â€� Ìý $ 210 Ìý

Restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 9 Ìý

Accounts and notes receivable, net

 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 1,336 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,534 Ìý

Accounts receivable from affiliates

 Ìý Ìý 1,733 Ìý Ìý 3,907 Ìý Ìý 101 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 299 Ìý

Inventories

 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 309 Ìý Ìý 1,404 Ìý Ìý (5 ) Ìý 1,819 Ìý

Prepaid expenses

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý (12 ) Ìý 48 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (13 ) Ìý 51 Ìý

Other current assets

 Ìý Ìý 203 Ìý Ìý 5 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý (211 ) Ìý 222 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current assets

 Ìý Ìý 2,087 Ìý Ìý 4,412 Ìý Ìý 3,376 Ìý Ìý (5,683 ) Ìý 4,192 Ìý

Property, plant and equipment, net

 Ìý Ìý 371 Ìý Ìý 898 Ìý Ìý 2,386 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 3,656 Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý 5,413 Ìý Ìý 1,360 Ìý Ìý 159 Ìý Ìý (6,694 ) Ìý 238 Ìý

Intangible assets, net

 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 42 Ìý Ìý (1 ) Ìý 70 Ìý

Goodwill

 Ìý Ìý (18 ) Ìý 82 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 117 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 248 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (243 ) Ìý 229 Ìý

Notes receivable from affiliates

 Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 941 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (962 ) Ìý 2 Ìý

Other noncurrent assets

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 139 Ìý Ìý 156 Ìý Ìý (1 ) Ìý 366 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total assets

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

LIABILITIES AND EQUITY

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Current liabilities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Accounts payable

 Ìý $ 87 Ìý $ 280 Ìý $ 734 Ìý $ â€� Ìý $ 1,101 Ìý

Accounts payable to affiliates

 Ìý Ìý 2,987 Ìý Ìý 1,111 Ìý Ìý 1,406 Ìý Ìý (5,442 ) Ìý 62 Ìý

Accrued liabilities

 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý 342 Ìý Ìý 518 Ìý Ìý (224 ) Ìý 723 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 45 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (15 ) Ìý 39 Ìý

Note payable to affiliate

 Ìý Ìý 100 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 100 Ìý

Current portion of debt

 Ìý Ìý 15 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 273 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 288 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total current liabilities

 Ìý Ìý 3,276 Ìý Ìý 1,778 Ìý Ìý 2,940 Ìý Ìý (5,681 ) Ìý 2,313 Ìý

Long-term debt

 Ìý Ìý 3,026 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 388 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3,414 Ìý

Notes payable to affiliates

 Ìý Ìý 595 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 965 Ìý Ìý (961 ) Ìý 599 Ìý

Deferred income taxes

 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 169 Ìý Ìý 49 Ìý Ìý (62 ) Ìý 170 Ìý

Other noncurrent liabilities

 Ìý Ìý 216 Ìý Ìý 190 Ìý Ìý 751 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1,157 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities

 Ìý Ìý 7,127 Ìý Ìý 2,137 Ìý Ìý 5,093 Ìý Ìý (6,704 ) Ìý 7,653 Ìý

Equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equity

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Members' equity

 Ìý Ìý 3,109 Ìý Ìý 4,689 Ìý Ìý 2,262 Ìý Ìý (6,951 ) Ìý 3,109 Ìý

Accumulated deficit

 Ìý Ìý (1,224 ) Ìý (243 ) Ìý (354 ) Ìý 597 Ìý Ìý (1,224 )

Accumulated other comprehensive (loss) income

 Ìý Ìý (791 ) Ìý 1,251 Ìý Ìý (692 ) Ìý (559 ) Ìý (791 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC members' equityÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,216 Ìý Ìý (6,913 ) Ìý 1,094 Ìý

Noncontrolling interests in subsidiaries

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 89 Ìý Ìý 34 Ìý Ìý 123 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total equity

 Ìý Ìý 1,094 Ìý Ìý 5,697 Ìý Ìý 1,305 Ìý Ìý (6,879 ) Ìý 1,217 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total liabilities and equity

 Ìý $ 8,221 Ìý $ 7,834 Ìý $ 6,398 Ìý $ (13,583 ) $ 8,870 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME
(UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 283 Ìý $ 830 Ìý $ 1,676 Ìý $ â€� Ìý $ 2,789 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 207 Ìý Ìý 118 Ìý Ìý 308 Ìý Ìý (580 ) Ìý 53 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 490 Ìý Ìý 948 Ìý Ìý 1,984 Ìý Ìý (580 ) Ìý 2,842 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 415 Ìý Ìý 723 Ìý Ìý 1,771 Ìý Ìý (578 ) Ìý 2,331 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 75 Ìý Ìý 225 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý (2 ) Ìý 511 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý 38 Ìý Ìý 161 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 236 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (8 ) Ìý (7 ) Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 37 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý (8 ) Ìý (2 ) Ìý 204 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (45 ) Ìý 11 Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý (51 )

Equity in (loss) income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (23 ) Ìý 2 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 3 Ìý

Other income

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

(Loss) income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý (15 ) Ìý 170 Ìý Ìý (22 ) Ìý 23 Ìý Ìý 156 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 83 Ìý Ìý (168 ) Ìý 5 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (80 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (17 ) Ìý 23 Ìý Ìý 76 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 68 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý (20 ) Ìý 23 Ìý Ìý 74 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 68 Ìý $ 3 Ìý $ (26 ) $ 23 Ìý $ 68 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 68 Ìý $ 3 Ìý $ (20 ) $ 23 Ìý $ 74 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý 288 Ìý Ìý 52 Ìý Ìý (338 ) Ìý 74 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý (8 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 140 Ìý $ 291 Ìý $ 24 Ìý $ (315 ) $ 140 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE INCOME
(UNAUDITED)
THREE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
International
LLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 240 Ìý $ 838 Ìý $ 1,613 Ìý $ â€� Ìý $ 2,691 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý 92 Ìý Ìý 306 Ìý Ìý (535 ) Ìý 50 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 427 Ìý Ìý 930 Ìý Ìý 1,919 Ìý Ìý (535 ) Ìý 2,741 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 362 Ìý Ìý 689 Ìý Ìý 1,706 Ìý Ìý (558 ) Ìý 2,199 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 65 Ìý Ìý 241 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 542 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 43 Ìý Ìý 25 Ìý Ìý 152 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 220 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 10 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 16 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (1 ) Ìý (5 ) Ìý 4 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs (credits)

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (1 ) Ìý 47 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 47 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 12 Ìý Ìý 213 Ìý Ìý (6 ) Ìý 21 Ìý Ìý 240 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (52 ) Ìý 10 Ìý Ìý (17 ) Ìý â€� Ìý Ìý (59 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 146 Ìý Ìý (20 ) Ìý 3 Ìý Ìý (127 ) Ìý 2 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Other income

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 21 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (21 ) Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 105 Ìý Ìý 224 Ìý Ìý (19 ) Ìý (127 ) Ìý 183 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (80 ) Ìý 7 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (62 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 116 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (12 ) Ìý (127 ) Ìý 121 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (1 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) before extraordinary gain

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (14 ) Ìý (127 ) Ìý 120 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý 144 Ìý Ìý (13 ) Ìý (127 ) Ìý 121 Ìý

Net loss (income) attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (6 ) Ìý 1 Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 117 Ìý $ 145 Ìý $ (19 ) $ (126 ) $ 117 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 117 Ìý $ 144 Ìý $ (13 ) $ (127 ) $ 121 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 107 Ìý Ìý 61 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý (146 ) Ìý 109 Ìý

Comprehensive (loss) income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (8 ) Ìý 1 Ìý Ìý (6 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 224 Ìý $ 206 Ìý $ 66 Ìý $ (272 ) $ 224 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 798 Ìý $ 2,434 Ìý $ 4,966 Ìý $ â€� Ìý $ 8,198 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 592 Ìý Ìý 357 Ìý Ìý 943 Ìý Ìý (1,716 ) Ìý 176 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,390 Ìý Ìý 2,791 Ìý Ìý 5,909 Ìý Ìý (1,716 ) Ìý 8,374 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,208 Ìý Ìý 2,206 Ìý Ìý 5,353 Ìý Ìý (1,713 ) Ìý 7,054 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 182 Ìý Ìý 585 Ìý Ìý 556 Ìý Ìý (3 ) Ìý 1,320 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 112 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý 469 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 692 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 38 Ìý Ìý 28 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 105 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý 9 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 6 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý 14 Ìý Ìý 87 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 110 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income (loss)

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý 435 Ìý Ìý (48 ) Ìý (3 ) Ìý 407 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (139 ) Ìý 32 Ìý Ìý (49 ) Ìý â€� Ìý Ìý (156 )

Equity in income (loss) of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 204 Ìý Ìý (110 ) Ìý 5 Ìý Ìý (93 ) Ìý 6 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 )

Other income

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý (2 ) Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 55 Ìý Ìý 357 Ìý Ìý (90 ) Ìý (98 ) Ìý 224 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 39 Ìý Ìý (149 ) Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (106 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income (loss) from continuing operations

 Ìý Ìý 94 Ìý Ìý 208 Ìý Ìý (86 ) Ìý (98 ) Ìý 118 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (5 ) Ìý â€� Ìý Ìý (4 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý Ìý 94 Ìý Ìý 209 Ìý Ìý (91 ) Ìý (98 ) Ìý 114 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (20 ) Ìý â€� Ìý Ìý (20 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 94 Ìý $ 209 Ìý $ (111 ) $ (98 ) $ 94 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income (loss)

 Ìý $ 94 Ìý $ 209 Ìý $ (91 ) $ (98 ) $ 114 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý 109 Ìý Ìý 9 Ìý Ìý (119 ) Ìý 32 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (19 ) Ìý â€� Ìý Ìý (19 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income (loss) attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 127 Ìý $ 318 Ìý $ (101 ) $ (217 ) $ 127 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF OPERATIONS AND COMPREHENSIVE
INCOME (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Revenues:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Trade sales, services and fees, net

 Ìý $ 718 Ìý $ 2,654 Ìý $ 5,034 Ìý $ â€� Ìý $ 8,406 Ìý

Related party sales

 Ìý Ìý 536 Ìý Ìý 346 Ìý Ìý 884 Ìý Ìý (1,604 ) Ìý 162 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Total revenues

 Ìý Ìý 1,254 Ìý Ìý 3,000 Ìý Ìý 5,918 Ìý Ìý (1,604 ) Ìý 8,568 Ìý

Cost of goods sold

 Ìý Ìý 1,071 Ìý Ìý 2,300 Ìý Ìý 5,170 Ìý Ìý (1,601 ) Ìý 6,940 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Gross profit

 Ìý Ìý 183 Ìý Ìý 700 Ìý Ìý 748 Ìý Ìý (3 ) Ìý 1,628 Ìý

Selling, general and administrative

 Ìý Ìý 142 Ìý Ìý 76 Ìý Ìý 451 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 669 Ìý

Research and development

 Ìý Ìý 32 Ìý Ìý 27 Ìý Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 112 Ìý

Other operating (income) expense

 Ìý Ìý (4 ) Ìý 2 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 7 Ìý

Restructuring, impairment and plant closing costs

 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 50 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 52 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Operating income

 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 595 Ìý Ìý 187 Ìý Ìý (5 ) Ìý 788 Ìý

Interest (expense) income, net

 Ìý Ìý (155 ) Ìý 31 Ìý Ìý (57 ) Ìý â€� Ìý Ìý (181 )

Equity in income of investment in affiliates and subsidiaries

 Ìý Ìý 531 Ìý Ìý 102 Ìý Ìý 6 Ìý Ìý (634 ) Ìý 5 Ìý

Loss on early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other (expense) income

 Ìý Ìý (22 ) Ìý 21 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations before income taxes

 Ìý Ìý 363 Ìý Ìý 749 Ìý Ìý 138 Ìý Ìý (638 ) Ìý 612 Ìý

Income tax benefit (expense)

 Ìý Ìý 44 Ìý Ìý (214 ) Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (188 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income from continuing operations

 Ìý Ìý 407 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 120 Ìý Ìý (638 ) Ìý 424 Ìý

Income (loss) from discontinued operations, net of tax

 Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (10 ) Ìý â€� Ìý Ìý (7 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Income before extraordinary gain

 Ìý Ìý 410 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 110 Ìý Ìý (638 ) Ìý 417 Ìý

Extraordinary gain on the acquisition of a business, net of tax of nil

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý Ìý 410 Ìý Ìý 535 Ìý Ìý 111 Ìý Ìý (638 ) Ìý 418 Ìý

Net income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (11 ) Ìý 3 Ìý Ìý (8 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 410 Ìý $ 535 Ìý $ 100 Ìý $ (635 ) $ 410 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net income

 Ìý $ 410 Ìý $ 535 Ìý $ 111 Ìý $ (638 ) $ 418 Ìý

Other comprehensive income

 Ìý Ìý 80 Ìý Ìý 80 Ìý Ìý 72 Ìý Ìý (150 ) Ìý 82 Ìý

Comprehensive income attributable to noncontrolling interests

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (10 ) Ìý â€� Ìý Ìý (10 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Comprehensive income attributable to ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾ InternationalÌýLLC

 Ìý $ 490 Ìý $ 615 Ìý $ 173 Ìý $ (788 ) $ 490 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2013
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash (used in) provided by operating activities

 Ìý $ (13 ) $ 108 Ìý $ 288 Ìý $ (1 ) $ 382 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (35 ) Ìý (76 ) Ìý (184 ) Ìý â€� Ìý Ìý (295 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý (23 ) Ìý (8 ) Ìý â€� Ìý Ìý 31 Ìý Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (44 ) Ìý (32 ) Ìý â€� Ìý Ìý (76 )

Proceeds from sale of businesses/assets

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (1 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 48 Ìý

Acquisition of a business

 Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (66 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (140 ) Ìý (83 ) Ìý (212 ) Ìý 31 Ìý Ìý (404 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (3 ) Ìý â€� Ìý Ìý (3 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (18 ) Ìý â€� Ìý Ìý (18 )

Borrowings on short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 14 Ìý

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (393 ) Ìý â€� Ìý Ìý (66 ) Ìý â€� Ìý Ìý (459 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý 570 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 572 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 177 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 177 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (6 ) Ìý â€� Ìý Ìý (30 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Call premiums and other costs related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 8 Ìý Ìý 57 Ìý Ìý (65 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (34 ) Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (90 ) Ìý (1 ) Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý (90 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash provided by (used in) financing activities

 Ìý Ìý 270 Ìý Ìý (27 ) Ìý (21 ) Ìý (30 ) Ìý 192 Ìý

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Increase (decrease) in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý 117 Ìý Ìý (2 ) Ìý 53 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 168 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 7 Ìý Ìý 2 Ìý Ìý 201 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 210 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 124 Ìý $ â€� Ìý $ 254 Ìý $ â€� Ìý $ 378 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý


HUNTSMAN INTERNATIONALÌýLLC AND SUBSIDIARIES
CONDENSED CONSOLIDATING STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)
NINE MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2012
(Dollars in Millions)

Ìý
 Ìý Parent
Company		 Ìý Guarantors Ìý Nonguarantors Ìý Eliminations Ìý Consolidated
ÀÖÌìÌÃfun88(ÖйúÇø)¹Ù·½ÍøÕ¾
InternationalÌýLLC		 Ìý

Net cash provided by operating activities

 Ìý $ 161 Ìý $ 124 Ìý $ 349 Ìý $ (1 ) $ 633 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Investing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Capital expenditures

 Ìý Ìý (14 ) Ìý (55 ) Ìý (179 ) Ìý â€� Ìý Ìý (248 )

Increase in receivable from affiliate

 Ìý Ìý (97 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (97 )

Investment in affiliate

 Ìý Ìý 23 Ìý Ìý (11 ) Ìý â€� Ìý Ìý (12 ) Ìý â€� Ìý

Investment in unconsolidated affiliate

 Ìý Ìý (3 ) Ìý (81 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (84 )

Cash received from unconsolidated affiliates

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 51 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 51 Ìý

Acquisition of a business

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (17 ) Ìý (1 ) Ìý (18 )

Increase in restricted cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Other, net

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in investing activities

 Ìý Ìý (91 ) Ìý (96 ) Ìý (196 ) Ìý (13 ) Ìý (396 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Financing activities:

 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net repayments under revolving loan facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (16 ) Ìý â€� Ìý Ìý (16 )

Net borrowings on overdraft facilities

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý

Repayments of short-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (40 ) Ìý â€� Ìý Ìý (40 )

Repayments of long-term debt

 Ìý Ìý (175 ) Ìý â€� Ìý Ìý (67 ) Ìý â€� Ìý Ìý (242 )

Proceeds from issuance of long-term debt

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý

Proceeds from notes payable to affiliate

 Ìý Ìý 172 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 172 Ìý

Repayments of notes payable

 Ìý Ìý (24 ) Ìý â€� Ìý Ìý (9 ) Ìý â€� Ìý Ìý (33 )

Borrowings on notes payable

 Ìý Ìý 33 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 1 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 34 Ìý

Debt issuance costs paid

 Ìý Ìý (4 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (4 )

Call premiums related to early extinguishment of debt

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (2 )

Contribution from parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 11 Ìý Ìý 11 Ìý Ìý (22 ) Ìý â€� Ìý

Distribution to parent

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý (35 ) Ìý â€� Ìý Ìý 35 Ìý Ìý â€� Ìý

Dividends paid to parent

 Ìý Ìý (72 ) Ìý (1 ) Ìý (1 ) Ìý 2 Ìý Ìý (72 )

Excess tax benefit related to stock-based compensation

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 4 Ìý

Other, net

 Ìý Ìý (2 ) Ìý â€� Ìý Ìý (2 ) Ìý (1 ) Ìý (5 )
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Net cash used in financing activities

 Ìý Ìý (70 ) Ìý (25 ) Ìý (118 ) Ìý 14 Ìý Ìý (199 )

Effect of exchange rate changes on cash

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 2 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Increase in cash and cash equivalents

 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 3 Ìý Ìý 37 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 40 Ìý

Cash and cash equivalents at beginning of period

 Ìý Ìý 4 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 227 Ìý Ìý â€� Ìý Ìý 231 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý

Cash and cash equivalents at end of period

 Ìý $ 4 Ìý $ 3 Ìý $ 264 Ìý $ â€� Ìý $ 271 Ìý
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý